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光伏玻璃热度持续,对玻璃、纯碱期货有何影响?

作者:admin 发布日期:2021/9/10 关注次数: 二维码分享

光伏玻璃热度持续,对玻璃、纯碱期货有何影响?

2020年以来,光伏行业持续火热,带动光伏产业链快速发展。其中,作为核心一环的光伏玻璃也备受市场关注。

在今年的全国两会上,全国人大代表、金晶科技董事长王刚聚焦光伏行业,基于当前光伏玻璃紧缺问题,建议国家部委鼓励玻璃行业通过转产、改产置换到光伏行业,充分利用现有产能,减少建筑玻璃的过剩产能。光伏玻璃行业持续景气,对于浮法玻璃而言,将会如何选择?这一愿景对于纯碱和玻璃市场又将释放出怎样的信号呢?光伏玻璃迎来投产热潮

近几年,光伏发电持续发展。2020年,随着薄玻璃的不断推广、双玻组件渗透率的快速提升以及国内外光伏产业政策利好频出等共同作用,去年的光伏玻璃价格出现爆发式增长。
“光伏玻璃在我国属于长期供应偏紧状态。”光大期货分析师张凌璐表示,2019年全年国内光伏玻璃在产产能25360吨/天,同比增幅达到23.17%,若以78%的成品率计算,2019年超白压延玻璃产量616.48万吨。而2019年全年光伏玻璃需求671万吨,年度供需缺口达到54.52万吨,这也是2020年光伏玻璃价格上涨的主要原因。而2020年之后的三年中,预计全球光伏玻璃需求量分别约658万吨、870万吨、1016万吨,每年增长都在200万吨左右,但2020年光伏玻璃产能的年实际增长量仅为73万吨左右。尽管目前信义、福莱特等龙头企业已经新建和扩充部分光伏玻璃产线,但预计2021年国内光伏玻璃行业仍将面临15%的缺口,而如果政策对产能开放的话,这种供需紧张的局面将会在2022年才能得以缓解。


在我国,光伏发电以晶硅路线为主,延压法生产的超白压花玻璃也成为我国光伏玻璃中最重要的产品。从国家层面来说,光伏行业或将成为“十四五”的重要发展对象,也得到了国家多方面的政策支持。

在张凌璐看来,国家目前对光伏玻璃生产线投建要求放宽,至少在“十四五”规划期间,光伏玻璃可能将迎来生产线的快速扩张周期。
据卓创资讯分析师介绍,未来一年到两年,光伏玻璃供应将会有一个大幅的提升,新增产线较多,而且后期可能会出现阶段性的产能过剩。

对此,金信期货研究员钢铁建材研究主管也表示,以静态的视角看,光伏玻璃产能1—2年内有望大量投放,的确有可能出现阶段性的供应过剩。但从长远来看,光伏装机的体量是否能够保持高位增长,是更值得关注的需求侧因素。

从近期热点来看,碳中和的愿景之下,光伏新能源能够作为传统能源的良性替代。未来光伏补贴的退坡与全球各个主要经济体对于碳中和愿景的政策支持力度也会影响到光伏装机的节奏与体量,需要重点跟踪。

此外,光伏玻璃的大量产能投放已经是“开弓没有回头箭”,但是需求端能否消化掉供给的增加可能是之后的重点关注方向。

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